【调研报告】日本方便面行业调查报告

一、业界概要


方便面行业(Instant Noodles Industry),主要介绍从事方便面产品开发及生产全部过程的企业情况及行业动态。

种类:袋装面+杯装面

方便面,是指经过调味料入味的简单操作后,即可食用的面食类方便食品。按照JAS规格,其主要原材料为小麦粉或荞麦面粉,本文介绍的也包含粉丝(淀粉)等。简单来说,方便面可以分为两大类:装在袋子里销售的袋装面、装在隔热杯中销售的杯装面。

方便面起源于日本,可以追溯到1958年日清食品公司创业者安藤百福(2007年1月逝世,96岁)发明的鸡汤拉面(Chicken Ramen)。当时,日清食品秉持五大经营目标:①美味可口、②操作简便、③长时间保存、④价格便宜、⑤卫生安全。


左:安藤百福,右:1958年鸡汤拉面,图片@日清食品官网

随后,1962年日清集团旗下的明星食品成功将汤汁处理成粉末,1971年成功研发的杯装面上市销售。另外,杯装面历来是以干燥面为主,但在1992年,日清拉王推出使用生面条的畅销产品,推动了产品的多样化。

近年来,方便面产品种类花样百出,从价格低廉化的私人品牌产品,到面向高价消费者的、使用密封食材的产品,应有尽有。

制作工艺有多个流程

方面便的面饼,是由饮用水、碱水、小麦粉制作而成。

与生面、干面的制作工艺不同,方便面的生产流程包括压延、切刀、蒸热、成型、干燥处理等多个工序,其干燥方式大致分为油炸型和热风干燥型。所使用的制面设备,既有小型设备,也需要用到进行蒸热、干燥处理的较大型设备。


日本方便面行业的产业价值链

日本方便面行业的关联行业

小麦(主要原料)9成依靠进口

方便面的原材料主要是小麦,此外还有制作汤汁所用的各种调味料和棕榈油、肉类、鱼虾类、包装材料原油等等。

尽管小麦是其最重要的原材料,但是在日本,9成以上的小麦需求量必须依靠进口来满足,因此容易受到国际市场和汇率的影响。小麦是通过日本政府统一进口,之后再转交给制造面粉的公司等。

竞争激烈,注重新产品开发

除了基本款产品,方便面行业的产品更迭异常激烈,因此,注重开发新产品就成为业界共识。尤其是作为以便利店销售作为主要销售途径的行业,必须投放更新产品,确保销售位置,抢占货架。

另外,随着消费者越来越关注健康,非油炸面方便面、以大米为原材料的米粉及粉丝产品也相继上市。2000年,有关部门公布了关于方便面产品标识的公平竞争规则,规定其包装、广告等必须基于客观事实进行宣传,严禁虚假宣传。

根据世界方便面协会(WINA)统计数据,2016年全球方便面消费量达到974.6亿份。就国别地区来看,位列前三名的依次是:中国大陆&香港(380.9亿份)、印度尼西亚(130.1亿份)、日本(56.7亿份)。


二、市场环境

年轻人是消费主力,市场稳定

因其方便快捷,加上社会小家庭化、人们追求饮简便化等因素,日本方便面市场稳定,尤其受到年轻人的欢迎。

根据日本方便食品工业协会数据资料,2016年方便面产量达56.7亿份,估算产值达5823亿日元。就产量及产值的推移数据来看,2004年达到峰值后曾一度下降,在2008年~2010年的经济低迷中略有增加,又在2011年震灾中成为紧急食品,销量上涨,2015年之后则稳步增长。按照产品类别看,杯装面呈现增长趋势,而袋装面则呈现减少趋势。

尽管产值与产量联动变化,但由于受原材料价格上涨、各种成本上涨的影响,各公司纷纷上调价格,也导致了2015年的产值出现大幅增长。

最近虽然没有出现较大的影响因素,但价格上调后,需求量就会下跌,产量产值数据或将出现减少趋势。由于价格大幅上调,2008年就比前一年减少了2.0%。

方便面价格稳定,但原材料价格上涨

原材料价格变动、产品店面价格等,对方便面企业的利润有很大影响。在2008年价格上调后,尽管曾一度出现下跌趋势,但在2015年上调后,又一直维持价格稳定局面。在原材料价格方面,2017年稳定下来的小麦粉价格又重新上涨,油类也出现了价格上涨的征兆。



三、竞争厂商

如何应对成本上涨是关键

在日本杯装面市场上,日清食品占据约4成份额,处于市场主宰地位,东洋水产、Acecook紧随其后。在袋装面市场上,除领头的日清食品、东洋水产之外,三洋食品也占据着一定的市场份额。

就行业形势来看,小麦、食用油、油等原材料受国际市场和汇率的影响而变动,与企业利润息息相关,因此价格调整和渗透就尤为重要。

方便面原本就是价格低廉的食品,即便价格调整上涨,也会出现店面反而降价的情况。2014年消费税上涨,但由于方便面的店面价格有所下跌,导致各大企业利润降低。从2015年1月开始,各公司不仅实施价格上调,同时把这种上调也渗透到了店面价格上。

日清食品:占据日本市场,拓展中国及亚洲业务

日清食品是方便面行业的龙头企业,占据压倒性市场份额,其代表性杯装面产品销往全球80多个国家。集团旗下除明星食品外,还有从事点心业务的日清Cisco、从事乳制品业务的日清York等等。

海外业务方面,虽然比起东洋水产起步晚,但日清集团也在积极开拓海外市场。一方面,日清食品努力实现在日本国内和欧美等成熟市场的利润最大化,同时,也积极投资中国、东南亚、印度等成长性市场以及其他新市场,并明确提出2025年海外销售额占比超过50%的经营目标。

近年来,日清逐步停止海外各项合资业务,改为自主运营,也侧面体现其积极进军海外市场的姿态。日清食品先后在2014年停止与Indofood Sukses Makmur合资的印度尼西亚业务,2015年停止与味之素合作的巴西业务、与河北华龙面业集团合资的中国业务,纷纷重新回归自主运营。


日清食品海外布局,图片@官网

在美洲的美国、墨西哥、巴西,日清都有自己的生产基地,尤其是在巴西优势明显,占据袋装面市场60%以上份额。2017年,日清在中国大陆的工厂开工,通过调动香港分公司上市的资金,有望实现工厂增建,加强与当地企业合作。在欧洲,2016年日清与英国食品厂商Premier Foods合作,2017年匈牙利工厂竣工。

2017年度,由于美国地区成本增加、各地工厂折旧费用等因素影响,集团海外业务利润有所下降,但日本国内业务势头稳定,整体上依然保持了增收增益。

东洋水产:占据美洲市场,拓展印度及尼日利亚市场

东洋水产旗下代表性品牌有“Maruchan”、“红狐狸”、“绿狸”等。东洋水产从水产事业起家,逐渐发展为以食品加工业为核心的综合集团。

在日本国内袋装面市场整体低迷的情况下,东洋水产于2011年秋季推出新品“Maruchan正面”,虽然定价较高,但依然获得了市场欢迎和消费者好评,成为业界热门产品。今后,东洋水产计划进一步培育和强化日式面、袋装面、生面等领域的拳头产品。

在美洲地区,东洋水产以美国和墨西哥为主阵地开展业务。东洋水产的美国市场占有率达65~70%,墨西哥市场占有率则高达90%以上(杯装面)。尽管与国内同行相比,东洋水产以先驱者的姿态在海外市场取得了很大成功,但近年来也不得不应对业务增长率缓慢的问题。

2014年4月,东洋水产与味之素合作,共同进军印度,通过施展味之素在市场营销方面的优势战略,双方于2016年开始生产。同时,东洋水产也计划在巴西拓展业务。

由于2016年竣工的关西工厂折旧费用、海外业务人工成本、物流成本上涨等因素的影响,2017年度东洋水产在营业数据上出现增收减益的情况。由于米饭等新工厂折旧费用、海外业务成本上涨等因素影响,预计2018年度也将维持增收减益的状况。


三洋食品:占据美洲市场,拓展印度及尼日利亚市场

三洋食品旗下主要品牌有“札幌一番”等。三洋食品与Acecook(在越南等海外市场地位稳固)保持长年合作关系,同时也与棒状拉面加工厂商Marutai保持着资本合作关系。

海外业务上,1999年,三洋食品投资入股中国内地最大的方便面厂商——顶益(后更名为康师傅),与台湾的顶新集团共同合资经营。2011年4月,与俄罗斯大型方便面厂商King Lion Group进行资本合作。2013年,与新加坡农产品商社Olam International共同在尼日利亚成立合资公司,次年在非洲7个国家正式开展方便面等综合食品业务。

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作者:omori