【产业分析】EV时代:日本企业在中国

10月30日,日本政策投资银行发布名为《EV*化进程及其对工作机械业界的影响》的报告。其中指出中国虽然作为EV大国,然而电池、马达、逆变器等核心配件市场仍被日本和德国企业占据。(* EV=Electric Vehicle)本文摘取报告部分内容,介绍EV时代下日本企业进军中国市场的情况。

  • 中国已成EV大国

2015年,我国开始实施制造强国战略第一个十年行动纲领—“中国制造2025”。纲领指出,到2020年国产新能源车的年销售量要超过100万台,市场份额超70%,到2025年超过300万台,市场份额超80%。

随后中国政府制定一系列补贴政策,并出台白名单重点扶持以比亚迪为代表的国产电动汽车企业。

世界EV销量动态(2017年)
来源:日本政策投资银行、IEA《Global EV Outlook 2018》

世界EV销量动态(2017年)
来源:日本政策投资银行、IEA《Global EV Outlook 2018》

政策影响叠加市场需求,2017年世界电动汽车市场销量75万台,其中中国电动汽车销量超45万台,占全世界电动汽车总销量的62%。虽然目前电动汽车市场份额只占汽车市场全体的0.8%,然而考虑到技术革新的可能性,再加上政府政策跟进、技术进步和充电基础设施的进一步充实,预计到2030年该占比最大可升至30%。

  • EV时代下的中国市场

在政策鼓励下,中国电动汽车市场增速强劲。2017年中国政府发布新能源汽车新规,预计从2019年起,要求一定规模以上的汽车企业必须引入适当占比的新能源汽车。该规定吸引了国内外大批企业重点对华投资。就目前的市场状况来说,虽然中国政府不断加大以电池为核心的电动汽车配件制造商的扶持力度,但电池、马达、逆变器等核心配件市场,日本和德国企业仍然占据较大市场份额。

在电池领域,2017年老牌马达企业松下的电池出货量仍然排名第一,并于同年在大连投建电池工厂,预计进一步加大在华生产力度。而中国政府重点扶持对象的国产宁德时代比亚迪也值得关注,二者在2020年预计分别将产能提升至50GWh和39GWh。

中国电池市场
来源:日本政策投资银行

马达、逆变器相关领域的市场份额则被德国博世集团、德国大陆集团、日本电产、安川马达(日本)四家企业分割。

中国马达、逆变器市场
来源:日本政策投资银行

  • EV时代的零配件市场:电力总成变化

电动汽车的普及势必给传统汽车产业带来较大波动,其中最为显著的当属动力总成的变化。

传统汽车产业以燃油为原动力,依靠内燃机、引擎等发动,而电动汽车则完全舍弃该种结构,动力总成由电池、逆变器和马达组成。这种变化直接影响到上游零配件市场,可以预测到传统引擎等市场将有所缩减,而适用于电动汽车的电池等市场将迎来新的机会。

根据日本汽车零部件工会和经济产业省的数据,日本政策银行推测表示,伴随着电动汽车的普及,以内燃机为主体的零部件市场所受影响可辐射至市场整体的35%。除此之外,电动汽车本身涉及的车体轻量化和降噪性需求也将对材料市场、高精度工作机械市场等产生较大影响。

  • EV时代下的供应链:核心零配件外包化

伴随着电动汽车的普及,零配件供应市场也将迎来较大变动。在燃油车市场,一般供应商只提供基础零配件,引擎及相关配件则由汽车企业自行加工并进行车体组装和最终销售。

然而在电动汽车市场,由于车体构造变化,电动汽车核心零配件的外包化趋势显著。这意味着上游供应商将有机会进入电池、马达以及逆变器等重要零配件市场。这种趋势在日本企业中尤为显著。

来源:《EV化进程及其对工作机械业界的影响》

  • 电池领域的日本企业

(1)电池成体市场
在电池成体市场中,除了老牌松下外,日立金属公司采用铝材,新近研发出层压式电池模组。目前,市场上的车载锂电池主要有特斯拉的圆筒形锂电池(技术由松下提供)以及比亚迪和宝马采用的四角锂电池。而日立研发的层压式电池模组由8个电池板组成一个金属电池包,再由24个电池包和多个传感器以及控制器组成电池,更好地满足了车载锂电池对气密性、重量、体积、能量密度等方面的要求。

(2)电池配件市场
锂电池主要有四种原材料,按照所占成本比例排名依次为正极材料、隔离膜、电解液和负极材料。电池是日本企业的强势领域,以上四种材料市场几乎都被日本企业占据

正极材料领域—住友金属矿山公司是松下和丰田的镍正极材料供应商;新日本电工是住友金属矿山公司的正极材料委托加工商。

隔膜领域—旭化成公司东丽分别占据隔离膜世界市场份额的前两位;住友化学是松下的隔膜供应商。

电解液领域—关东电化工业拥有10%的世界市场份额;宇部兴产公司已决定同三菱化学合并,进行锂电子电解液生产。

负极材料领域—日立化成公司一家独大,拥有30%的世界市场份额;昭和电工加大碳负极材料生产设备投资。

(3)电池加工机械市场
在电池加工市场中,隔膜铸件等超精密加工领域的需求将增加,数控加工中心的超精密加工需求也将增加。

东芝机械—伴随着电动汽车市场扩大和对锂电池隔膜成型机需求增加,东芝机械已经加强隔膜片制造设备投资;

冈本工作机械制作所—加强应对高精度平面研削隔膜铸件的需求上涨。

  • 马达领域的日本企业

马达主要由线圈、磁石和芯材组成,一般通过成型、锻造、塑性加工、机械加工等工艺制作而成。不同于混合电动汽车,电动汽车的动力全部来自于马达。为了电动汽车在低速区间和高速区间都有良好的性能表现,就必须要求车载马达提高功率输出。马达产生的电损是需要克服的主要技术难题之一。随之而来的是对高精度成型机、压机、高精度铸件和工作机械的需求。

(1)马达配件市场
线圈领域—昭和电线有限公司已经开始生产高性能四角线圈,相较于圆形线圈,四角线圈拥有更高的槽满率;日立金属公司则开发出了更高使用寿命的漆包线。

磁石领域—日立金属在中国设立了钕磁石制造合并公司;丰田公司正在开发新型钕磁石,预计钕用料将缩减50%。

芯材领域—三井高科技有限公司为丰田公司提供芯材的同时也为丰田纺织公司提供芯材铸件;黑田精工则主要为本田提供芯材。

(2)马达加工机械市场
在马达加工机械市场中,预计铸件、压机、铸件加工中的研削盘和线放电加工机的需求将增加。

相关日企动向
来源:日本政策投资银行

  • 其他领域的日本企业

在电动汽车轻量化、降噪性等方面,日本企业也相继有所动作。

相关日企动向
来源:日本政策投资银行

  • 机电一体化领域的日本企业

2019年之后,马达、逆变器和减速器的机电一体化将电动汽车的主要潮流,而更进一步的轮内马达系统是可预见的趋势之一。机电一体化不仅可以减少配件间线束、还可通过共用配件缩减空间占比、减少电损,一举达到小型化、轻量化和高功率的需求。此外,机电一体化还可简化制作工艺、削减总研发投入,并降低最终成本。

由于机电一体化系统对技术要求较高,伴随着市场的成熟,该领域很有可能形成技术垄断局面。目前,以博世、舍弗勒、大陆集团为代表的德国企业是该领域的强势企业。

日本电产也通过开发新型eAxle系统准备分一杯羹。2017年9月,日本电产发表新型eAxl系统并预计在2019年开始中国区量产。该系统在提高了系统最大功率的同时,减少了系统外线路,实现了系统的轻量化和小型化需求。安川马达则发挥其在马达和逆变器方面固有优势,同中国奇瑞汽车企业合并成立电动驱动系统开发公司,正式进入中国电动汽车驱动马达市场。此外,2018年8月,日本电装公司爱信精机合并成立公司,准备共同开发模块化驱动系统。

  • 总结

伴随着技术进步和环境限制,预计电动汽车在长期内迅速普及。为了及早应对市场变化,国内外企业纷纷开始技术研发以抢占市场先机,目前发展迅速的中国电动汽车市场是各大企业的重点市场目标。其中,日本和德国企业在高技术集成的电池、马达、机电一体化领域优势显著。在此背景下,本文介绍了EV时代下日本企业在以上领域的发展动向,以期参考。

参考 | 日本政策投资银行

中文首发 |  ABP官方微信公众号“日中创投”

作者:administrator

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